Alle Einstellungen eines Dashboards findest du auf einer Seite: Drei-Punkte-Menü oben rechts → Bearbeiten. Die Seite gibt es nur für die Eigentümer:in.
Ganz oben änderst du Name, Beschreibung und Layout (Zeilen oder Spalten). Klicke danach auf Speichern.
Im Abschnitt Diagramme steht jedes Diagramm als eigene Zeile.
Zieh eine Zeile am Griff nach oben oder unten, um die Reihenfolge zu ändern.
Stell Breite und Höhe je Diagramm direkt in der Liste ein.
Klicke auf Layout speichern.
Über Bearbeiten in einer Zeile kommst du direkt in den Editor des Diagramms.
Im Abschnitt Filter legst du fest, welche Filter Betrachter oben im Dashboard selbst ändern können. Der Abschnitt erscheint, sobald das Dashboard mindestens ein Diagramm hat.
Für jeden Filter stellst du ein:
Einstellung | Bedeutung |
|---|---|
Feld | Das Feld, nach dem gefiltert wird, z. B. Filiale oder Datum. Zur Auswahl stehen die Felder aus den Explores deiner Diagramme. |
Titel | Die Überschrift in der Filterleiste. Leer lassen, dann steht dort der Name des Felds. |
Standardwert | Der Wert beim Öffnen, z. B. |
Unter weiteren Filtern zeigen | Der Filter liegt eingeklappt hinter |
Ein Filter wirkt auf jedes Diagramm, dessen Explore dieses Feld hat. Zum Entfernen setzt du den Haken bei Diesen Filter entfernen und speicherst.
Wie die Filterleiste für Betrachter funktioniert, erklärt der Artikel Filtern in Dashboards.
Neue Dashboards sind privat. Damit Kolleg:innen sie sehen, teilst du sie mit einer oder mehreren Gruppen eurer Marke.
Drei-Punkte-Menü → Teilen
Wähle die Gruppen aus, die das Dashboard sehen sollen.
Speichern.
Gut zu wissen:
Geteilt wird immer mit Gruppen, nicht mit einzelnen Personen.
Die Gruppen können das Dashboard ansehen, herunterladen und sich als Report schicken. Ändern kann es nur die Eigentümer:in.
Gruppen, die das Explore nicht öffnen dürfen, sind mit „Kein Zugriff auf dieses Topic" markiert. Sie sehen das Dashboard erst, wenn sie Zugriff auf das Explore haben.
Den Eintrag Teilen siehst du nur, wenn deine Gruppe Dashboards teilen darf. Diese Berechtigung vergibt sell & pick. Melde dich bei [email protected], wenn ihr sie braucht.
Ganz unten auf der Bearbeiten-Seite findest du Dashboard löschen. Nach einer Bestätigung verschwindet das Dashboard mit allen Diagrammen, auch für die Gruppen, mit denen es geteilt war. Reports zu diesem Dashboard werden dabei ebenfalls gelöscht.
Kann ich ein Dashboard kopieren?
Eine Kopierfunktion gibt es noch nicht. Am schnellsten geht es mit Smarta: „Bau mir ein Dashboard wie ‚Wochenübersicht', aber nur für die Filiale Köln."
Kann ich ein Dashboard an jemand anderen übergeben?
Nein, die Eigentümer:in bleibt die Person, die das Dashboard angelegt hat.
Ich bekomme beim Speichern den Hinweis, dass jemand das Dashboard geändert hat.
Jemand anderes (z. B. Smarta in einem zweiten Fenster) hat das Dashboard in der Zwischenzeit gespeichert. Lade die Seite neu, prüf den Stand und speichere noch einmal.
